Großbritanniens „Big Four“-Supermärkte kämpfen um ihr Leben
Die deutschen Discounter Aldi und Lidl verändern britisches Einkaufsverhalten
Matt Cardy/Getty
Die Nachricht von heute Morgen, dass die vierteljährlichen Verkaufszahlen von Asda zum ersten Mal seit drei Jahren gestiegen sind, sorgte für eine Reihe von Schlagzeilen und wurde von den Chefs mit spürbarer Erleichterung aufgenommen.
Aber in gewisser Hinsicht zeigt die herzliche Reaktion auf einen bescheidenen und ungewöhnlichen Anstieg der Verkäufe im selben Geschäft nur, wie weit Asda – und die dominierenden „Big Four“-Supermarktketten im Allgemeinen – in den letzten Jahren gefallen sind.
Die flächenbereinigten Einnahmen stiegen um 1,8 Prozent. Auf den ersten Blick ein ordentlicher Leckerbissen, der aber auf 0,7 Prozent sinkt, wenn die positiven Auswirkungen eines späten Osterfestes wegfallen. Es ist auch wieder weniger als das, wenn man inflationäre Preiserhöhungen berücksichtigt, sagt der BBC .
Der Wächter weist darauf hin, dass diese Faktoren die ohnehin geringen Gewinnmargen des Geschäfts schmälern könnten.
Nach drei Jahren des Rückgangs, einschließlich der schlechtesten jährlichen Handelsleistung aller Zeiten, sind die Zahlen von Asda zweifellos eine gute Nachricht. Dennoch gibt es ein starkes Gefühl, dass sie in schwierigen Zeiten nur eine gewisse Erholung bieten.
Dominanz im Niedergang
Im letzten halben Jahrzehnt oder so kam es zu einer großen Veränderung der Supermarkttrends, die durch die nachlassende Macht der großen Vier gekennzeichnet war.
Tesco, Sainsbury's, Asda und Morrisons hatten 2012 einen gemeinsamen Marktanteil von knapp 77 Prozent. Die deutschen Discounter Aldi und Lidl hatten einen Anteil von rund sechs Prozent aufgebaut.
Aber die großen Vier erlebten zu dieser Zeit ihren eigenen Marktanteil, wobei Asda 2013 als letzter seinen Wendepunkt erreichte.
Bis 2014 erschienen Artikel über die veränderten Einkaufsgewohnheiten des Landes und den rasanten Aufstieg von Aldi und Lidl. Im Jahr 2015 erreichten die beiden Discounter erstmals einen Marktanteil von 10 Prozent und sollen im Nu neue Filialen bauen.
Laut dem jüngsten Update des Branchenforschers Kantar Worldpanel hat das deutsche Duo mittlerweile einen Marktanteil von über 12 Prozent, während die Big Four auf etwas mehr als 69 Prozent abgerutscht sind.
Branchenbereinigung
Wie haben es Aldi und Lidl geschafft?
„Im Mittelpunkt der Strategie der Lebensmitteldiscounter steht das begrenzte Sortiment“, sagt der Financial Times . Aldi- und Lidl-Lagersortimente reichen von „1.000 bis 3.000 Leitungen“, verglichen mit 25.000 bis 30.000 bei einem typischen Britischer Supermarkt und bis zu 50.000 in den größten Geschäften.
Sie führen auch hauptsächlich Eigenmarkenprodukte und jeweils eines. Dies trägt dazu bei, „Effizienz und große Volumina“ für Lieferanten zu fördern, die die ultra-günstigen Schlagzeilen ermöglichen. Hersteller werden selten aufgefordert, Sonderangebote zu finanzieren, wie dies in konkurrierenden Geschäften der Fall ist.
Die Strategie hat sich im Zuge der Finanzkrise – und in Zeiten von Sparkurs und Lohnstagnation – ausgezahlt, so dass die Discounter ihre Marken inzwischen mit Tausenden neuer Filialen bundesweit eingeführt haben.
Der Täglicher Telegraph sagt, dass diese Geschäfte ihre Attraktivität für Käufer der Mittelklasse steigern, indem sie Premiumprodukte wie Kaviar und Räucherlachs zu Schnäppchenpreisen anbieten. Sie bieten auch Promi-Vermerke an und fördern die britische Provenienz in vielen ihrer Produkte.
Segmentiertes Einkaufen
Angesichts ihrer bescheidenen Produktpalette ist klar, dass Aldi und Lidl noch nicht oder auf absehbare Zeit die nächsten One-Stop-Shops sein wollen.
Stattdessen hoffen sie, von einem Trend zu profitieren, bei dem sie maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die BBC nennt man „segmentiertes Einkaufen“.
Kurz gesagt, britische Haushalte meiden den einst allgegenwärtigen Wochenladen zugunsten des Einzelkaufs: „Sie neigen dazu, weniger zu kaufen, aber...
Sie kaufen auch mehr online ein, oft um die Grundeinnahme von Lebensmitteln für die Woche zu gewährleisten. Tatsächlich Telegraph sagt, dass die Briten im zweiten Jahr in Folge mehr Lebensmittel online kauften als die Verbraucher in jedem anderen Land der Welt.
Dies hat das Interesse von Amazon geweckt, das damit begonnen hat, seinen eigenen Lebensmittelservice für Käufer in London und einigen anderen Städten einzuführen. Wenn es abhebt, könnte es eine noch größere Bedrohung darstellen als die Discounter.
Modellwechsel
Die Reaktion der meisten Big Four bestand darin, das Modell ihrer Geschäftsausweitung radikal zu ändern.
Vorbei sind die Zeiten, in denen immer mehr Immobilien für immer größere Geschäfte aufgekauft oder gar „Landbanking“ betrieben wurden, um Konkurrenten auszubremsen. Jetzt rationalisieren sie Produktlinien, schließen unrentable Geschäfte und verkaufen oder vermieten leer stehende Flächen in Supermärkten.
Außerdem haben sie sich diversifiziert.
Tesco und Sainsbury's haben viele kleinere Convenience Stores eröffnet, die mit zunehmenden Einkaufsgewohnheiten immer profitabler werden. Morrisons hatte einen Versuch in kleineren Geschäften, die er schlecht ausgeführt hat und versucht es erneut.
Noch radikaler hat sich Morrisons mit einer lukrativen Zusammenarbeit in die Versorgung mit frischen und gefrorenen Waren für das Amazon-Lebensmittelangebot ausgebreitet.
Sainsbury's und Tesco haben versucht, die Bedrohung durch Amazon abzuwehren, indem sie die Lieferung am selben Tag für Online-Bestellungen eingeführt und ihre Verzweigung erweitert haben. Bucher.
Preise immer noch senken
Damit bleibt Asda, die immer noch bei dem bleibt, was sie immer getan hat: die Preise zu senken. Die anderen drei des einst beeindruckenden Quartetts haben das auch getan, kamen aber schnell zu dem Schluss, dass es eine Grenze gab, wie weit sie damit kommen würden. Ihre schnellere Genesung deutet darauf hin, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben.
Das Problem ist, dass die Discounter immer einen Preisvorteil haben werden, oder zumindest, wenn die Supermärkte ihre Arbeitsweise nicht radikal ändern, um die Gewinnmargen zu verbessern, die normalerweise im niedrigen einstelligen Bereich liegen.
Asda hat sich in kleinen Geschäften versucht, hält diese jedoch nicht für seine Stärke. Es wird erwogen, in einem großen Non-Food-Unternehmen wie der Discounterkette B&M zu kaufen, aber das scheint jetzt unwahrscheinlich.
In der Zwischenzeit versucht es immer noch, genug Preise zu senken, um die Käufer wie immer zurückzugewinnen.
Vielleicht klappt es und die heute veröffentlichten Zahlen sind ein Zeichen für eine ernsthafte Trendwende. Aber die meisten Analysten sind sich einig, dass Asda viel radikalere Veränderungen vornehmen muss, um wieder erfolgreich zu sein.
